1895-й. В Нижнем Новгороде кипят ярмарочные хлопоты. Однако спокойствие города взрывает чудовищное преступление — жестоко убит предводитель губернского дворянства, богач Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за победу будет высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: честью, чувствами и самой жизнью.